
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Angers, 49, Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Le Groupe est en plein développement et recherche un(e) Assistant(e) Gérant privée H/F en CDI afin de renforcer ses équipes au sein du bureau d'Angers. Auprès d'un ou plusieurs Gérant(s) privés senior(s), vos missions seront les suivantes : Apporter un appui technique aux Gérants : - Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales ; - Réaliser des simulations ; - Effectuer régulièrement des recherches juridiques, bancaires... Assurer le suivi des relations clients : - Préparer et participer aux rendez-vous prospects/clients ; - Suivre les propositions d'investissements et la saisie des opérations - Garantir la bonne complétude des dossiers (recueillir les documents administratifs et règlementaires, analyser les pièces.) et effectuer des relances ; - Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages. - Interagir avec les acteurs de proximité : service clients back et middle office, pôles d'expertises, et manager commercial. Participer au développement commercial : - Réaliser des qualifications de fichiers ; - Effectuer des appels et prises de rendez-vous ; - Elaborer des documents d'aide à la vente. Cette liste de tâches est[...]































